近日，中微公司、源杰科技及长鑫科技三家产业链企业就行业趋势发出研判，指出在AI驱动下，半导体设备、光芯片及存储领域的需求扩张超预期，本土厂商正迎来产业周期与国产替代的双重利好。中微公司高管认为，数字经济占全球GDP比重攀升至45.6%，而Gartner预测2026年全球AI支出将达2.67万亿美元。由于存储器价格上涨，本轮制造业规模跃升态势罕见，且3nm、2nm节点单位产能投资持续提升，刻蚀、薄膜等设备需求结构性增长，长期空间打开。
在数据传输环节，源杰科技指出光芯片需求爆发核心源于AI算力增长。尽管全球光模块市场中国厂商具备龙头优势，但上游高端激光器芯片仍由美日主导，行业存在技术、工艺及认证高壁垒。该公司坚持IDM模式，目前70mW、100mW CW激光器及100G EML产品实现批量出货，未来将研发更大功率及更高速率产品以适配CPO等场景，利用本土响应速度优势切入市场。
长鑫科技强调，DRAM需求逻辑已转向决定AI算力效率的核心成本项。作为中国最大DRAM消费市场，本土自给率仍较低，公司产能居全球第四，已进入阿里、字节、腾讯等供应链。据悉，其LPDDR6峰值速率达12800Mbps，新一代架构同面积密度提升30%-50%。随着AI数据吞吐需求增长，DRAM作为战略性基础设施地位强化，提升自给能力具备重要现实意义。
从三家龙头企业的布局来看，底层基础设施的技术迭代与产能扩张，正在重塑半导体产业链的价值分布。
